Em linha com a estratégia “Focar Para Ganhar”, a operação visa reforçar o foco da empresa no segmento de “food service” e nas exportações de carne bovina a partir do Brasil. A Marfrig Global Foods anuncia a venda da totalidade da unidade de negócios Moy Park para a JBS.
O valor da Moy Park foi fixado em aproximadamente US$ 1,5 bilhão, composto: pelo pagamento à vista e em espécie, no fechamento da transação, de US$ 1,19 bilhão à Marfrig; pela assunção da dívida líquida da Moy Park de GBP 200 milhões; sendo que as variações da dívida líquida acima ou abaixo de GBP 200 milhões serão ajustados no montante de US$ 1,19 bilhão no fechamento, bem como eventuais variações no capital de giro, comparando-se os balanços base e de fechamento.
A transação está sujeita à aprovação das autoridades competentes, incluindo os órgãos de defesa de concorrência da União Europeia, e o seu fechamento está previsto para ocorrer até o final de 2015.
Os recursos provenientes dessa operação permitirão que a Marfrig antecipe de forma significativa a redução já prevista dos níveis de alavancagem financeira, reduzindo materialmente as despesas de juros a ela associada.
A Marfrig continua globalizada após a transação, sendo que 75% do faturamento do grupo estará atrelado a outras moedas que não o Real, 59% do faturamento consolidado continuará vindo das operações internacionais e continuará presente operacionalmente em 11 países, com aproximadamente 33 mil funcionários e 49 unidades fabris.
