Como mayor importador de productos lácteos (25% del comercio mundial), la demanda en el gigante asiático condiciona los precios a nivel internacional.
Pero la estrategia de las autoridades chinas pasa por aumentar el grado de autoabastecimiento del país, que alcanza ya el 80%China aumenta su producción interna de leche y reduce sus importaciones.
Produce ya más leche que Alemania, principal productor europeo, y va camino de doblar a Nueva Zelanda, su principal proveedor. Hoy es ya el cuarto productor mundial de leche de vaca, sólo por detrás de EEUU, la India y la UE.
La producción de leche en China está en manos de grandes empresas, como Modern Dairy, y se ha triplicado desde 2002, creciendo un 30% sólo en los últimos 5 años. El gigante asiático logró en 2022 una producción de 39,2 millones de toneladas y acabará 2023 por encima de los 41 millones.
China está multiplicando su producción dentro de una estrategia impulsada por las autoridades del país, con importantes inversiones en el sector con el objetivo de lograr una mayor autosuficiencia productiva para garantizar la seguridad alimentaria nacional reduciendo la dependencia de las importaciones. Su índice de autoabastecimiento alcanza ya el 80%, superior al de países como España.
Comparativamente, China importa ya menos productos lácteos que España
Las políticas públicas fomentan el desarrollo de granjas lácteas a gran escala y una mayor producción de forraje, debido a la dependencia de insumos exteriores como por ejemplo maíz. China es también el mayor importador de soja del mundo y el 60% procede de Brasil.
La cabaña ganadera del país ha aumentado considerablemente el pasado año, con la importación de 232.000 cabezas de ganado procedentes de Australia y Nueva Zelanda, un incremento del 38% con respecto a 2021 y un récord en diez años.
La mejora genética que aportan las vacas importadas y la mejora tecnológica y de gestión en las explotaciones de gran tamaño contribuyen a un incremento de la producción por vaca. Las de Modern Dairy, la mayor empresa de producción láctea de China, que posee 26 macrogranjas distribuidas en 7 provincias, producen una media de 9.000 litros al año, superior a la media del conjunto de países de la UE.
La producción interna de leche en China se ha triplicado en los últimos 20 años
China producía sólo 13 millones de toneladas de leche en 2002. Son las mismas que importa hoy para cubrir su déficit interno. Varios han sido los factores que han impulsado el consumo de lácteos en los últimos años, entre otros, el aumento de la ingesta láctea recomendada a la población por parte de las autoridades y el financiamiento por parte del Gobierno de un programa nacional para proporcionar leche en las escuelas, pero el desencadenante fundamental ha sido el aumento de la clase media, que demanda productos alimenticios de alta calidad.
La esperada recuperación de la demanda láctea de China no se está produciendo a lo largo de este 2023, aunque el país sigue incrementando notablemente su producción interna. En el primer trimestre de este año, la producción de leche de China aumentó un 8,5% interanual y se espera que acabe el año en el 5%, superando los 41 millones de toneladas.
En los últimos 5 años el gigante asiático ha pasado de producir 30,3 millones de toneladas en 2017 a 39,3 en 2022, un incremento del 29,7%. El ritmo de crecimiento ha ido in crescendo en los últimos años: 1,2% en 2018, 4,1% en 2019, 7,5% en 2020, 7,1% en 2021 y 6,8% en 2022.
El precio por litro de leche que recibe un productor chino está 5 céntimos por encima de lo que cobra un ganadero gallego
El incremento en la producción se basa en la expansión de las granjas en los últimos tres años y al aumento de su tamaño. Si en 2015 las explotaciones con más de 1.000 cabezas representaban una cuarta parte de las existentes, 5 años más tarde eran ya el 44% y se espera que superen el 50% en 2025. El precio pagado al productor se sitúa en estos momentos en China en 52,3 centavos de dólar (julio 2023), aunque llegó a alcanzar los 61,2 centavos en julio de 2022.La industria china se enfrenta a un desafío importante, pues mientras la producción se concentra en el norte del país, el consumo se acumula en el sur y el este. Mongolia Interior, Heilongjiang, Hebei, Shandong, Xinjiang y Henan son 6 provincias del norte que producen dos tercios de la producción total del país.
La producción se concentra en el norte del país y el consumo en las ciudades del sur
Mongolia Interior produce alrededor de 6 millones de toneladas de leche al año, el doble que Galicia, siendo la principal región productora. Presenta un clima templado durante todo el año que ofrece las condiciones ideales para el crecimiento de pastos y forrajes.
Esta región autónoma es la sede de las dos principales marcas lácteas del país, Yili y Mengniu, que poseen tanto granjas y tierras para producción forrajera como fábricas de envasado y transformación. El Valle de la Inteligencia y la Salud del Futuro de Yili, conocido como el Silicom Valley de los productos lácteos, alberga fábricas de envasado de leche, yogures y preparados infantiles con el mayor nivel de digitalización tecnológica del mundo. La empresa utiliza estándares occidentales y se ha comprometido, al igual que Mengniu, a lograr la neutralidad de carbono en toda su cadena de producción agrícola, ganadera e industrial para 2050.
Yili ha comprado la segunda mayor cooperativa de Nueva Zelanda y Mengniu mantiene una alianza con la danesa Arla
Pero la industria láctea china ha empezado ya a salir del país, asentándose principalmente en países del entorno, como Indonesia o Tailandia, aunque extendiendo también su presencia a Nueva Zelanda, Australia, Latinoamérica o incluso Europa.
En Galicia la empresa Yeeper Dairy está presente en Monforte de Lemos, donde ha comprado Queserías Prado y proyecta nuevas inversiones para ampliar su planta de leche en polvo, que había pertenecido a la cooperativa francesa SodiaalLa leche no formaba parte de la dieta tradicional china. Fue en el siglo XIX, durante la dinastía Qing, cuando este alimento fue introducido en el país por los misioneros y comerciantes extranjeros.
Durante décadas, el consuno de leche se limitó a zonas urbanas con presencia de población foránea. Las primeras industrias lácteas fueron fundadas por empresarios británicos, franceses y daneses en ciudades como Shanghai, Tianjin o Beijing.
El consumo per cápita se sitúa en 36 litros al año, la mitad que en España
Tras la fundación de la República Popular China en 1949, el gobierno comunista comenzó a promover el desarrollo de la industria láctea en el país, con la creación de granjas colectivas, cooperativas y empresas estatales.
Pero el despegue del sector lácteo chino no llegó hasta las reformas económicas de 1978, que abrieron el país al sector privado y al mercado internacional. La oferta se ha multiplicado con la entrada de nuevos actores y el consumo entre la población se ha disparado con una clase media en expansión que busca una alimentación más variada y occidentalizada.
Mengniu, participada por el Estado, financia el programa espacial chino, mientras Yili está involucrada en el mundo del deporte
El consumo per cápita ha pasado de 25 litros en 2006 a 36 en 2019 y el consumo de leche entre la población está considerado hoy en día beneficioso para la salud, tras el impacto negativo entre los consumidores de la crisis de la leche adulterada con melanina en 2008, que causó la muerte a 6 bebés y la intoxicación a miles más.
Se estima que el consumo de leche cruda superará las 43.000 toneladas en 2023. Los supermercados ofrecen frecuentes promociones de leche líquida y el precio de venta se sitúa en 12,58 CNY/litro (1,6 euros). El valor de las ventas minoristas de productos lácteos en 2021 fue de 62.000 millones de dólares, lo que lo convierte en el segundo mercado más grande del mundo después de EEUU.
